Agent AI dla Twojego biura rachunkowego
który pilnuje terminów i dokumentów, nie daje porady podatkowej
Każdy termin podatkowy zamienia się w tę samą gonitwę: księgowy dzwoni do każdego klienta prosząc o dokumenty, o które pytał już tydzień wcześniej. Budujemy agenta, który wysyła przypomnienia i zbiera dokumenty według checklisty. Każde pytanie dotykające realnej porady podatkowej trafia do księgowego.
Gonitwa, która się powtarza przy każdym terminie
Każdy termin podatkowy generuje tę samą gonitwę. Księgowy albo asystent dzwoni i pisze do każdego klienta prosząc o dokumenty, o które pytał już tydzień wcześniej. Duża część tego czasu idzie na klientów, którzy po prostu zapomnieli. Żadne z tych telefonów nie wymagało realnie osądu specjalisty.
Istnieje też skryte ryzyko w rozmowie telefonicznej z nadmierną gotowością pomocy. Asystent, który stara się pomóc, może zsunąć się z ogólnej odpowiedzi do konkretnej porady o tym, jak rozliczyć operację. To właśnie linia, którą biuro musi utrzymać zamkniętą poza formalnym zleceniem.
Co agent realnie robi dla Waszego biura
Agent prowadzi Wasz harmonogram przypomnień. Pisze do każdego klienta przed odpowiednim terminem z dokumentami wciąż brakującymi dla jego przypadku, sprawdzonymi na checkliście zbudowanej dla Waszych typów obowiązków. Odpowiada FAQ o usługach i honorariach z Waszego realnego cennika, nie z szacunku. Zbiera dane przyjmowania nowych klientów, potem kieruje leada do księgowego na realną rozmowę o zleceniu.
Agent ma stałą regułę w playbooku: nigdy nie udziela porady podatkowej. Pytanie może zaczynać się od tego, co wysłać, albo ile kosztuje usługa. W momencie, gdy zmienia się w pytanie o to, co zrobić z konkretną operacją, agent to sygnalizuje i przekazuje do osoby, z pełną rozmową w załączeniu.
Od briefu do działającego agenta w 2 do 3 tygodni
- Audyt obecnego przepływu przypomnień i przyjmowania.
- Playbook: harmonogram przypomnień, checklisty dokumentów, FAQ o honorariach, i reguła, której agent nie przekracza.
- Budowa i testy na Waszym realnym cenniku i kalendarzu.
- Start z kontrolą: każde pytanie poza zakresem trafia do osoby.
- Dwa tygodnie dopracowania na realnych rozmowach.
Ile to kosztuje
| Pakiet | Cena | Co zawiera | Termin |
|---|---|---|---|
| Asystent | od $1 500 | Jeden kanał, przypomnienia, checklista dokumentów, FAQ o honorariach, przekazanie do osoby | 2 do 3 tygodni |
| Agent sprzedażowy | od $4 000 | Przyjmowanie wielokanałowe, kwalifikacja leadów, zapis do CRM dla nowych klientów | 4 do 6 tygodni |
| Zespół agentów | od $10 000 | Agent przypomnień plus monitor nad kilkoma księgowymi lub biurami | 6 do 10 tygodni |
Czemu warto współpracować z Senator Media
Budujemy tych agentów z zamkniętą regułą: żadna porada podatkowa, zastosowana w playbooku, nie tylko oczekiwana. Bot Telegram dla biur rachunkowych jest tańszym punktem startu, jeśli potrzebujecie tylko zbierania dokumentów. Pełny pakiet jest na stronie agentów AI. Albo napisz do nas po plan z ustaloną ceną.
FAQ
Ile kosztuje agent AI dla biura rachunkowego?
Od $1 500 za jeden kanał z przypomnieniami, checklistą dokumentów i FAQ o honorariach, działający w 2 do 3 tygodni. Prostszy bot na Telegramie, tylko do zbierania dokumentów, zaczyna się od $900.
Czy agent udziela porady podatkowej?
Nie, ta reguła jest zapisana w playbooku. Wysyła przypomnienia, zbiera dokumenty według checklisty i odpowiada o usługach i honorariach. Każde pytanie o sposób rozliczenia konkretnej operacji zawsze trafia do księgowego.
Jak wie, jakie dokumenty poprosić?
Z checklisty, którą dostarczacie, według typu obowiązku lub usługi: rozliczenie osoby fizycznej, zamknięcie miesiąca małej firmy, konkretny obowiązek VAT. Agent pyta o to, czego potrzebuje konkretny przypadek, nie ogólną listę.
W jakich kanałach działa?
Telegram i WhatsApp do przypomnień i wysyłania dokumentów, plus czat na stronie do FAQ.
Czy integruje się z naszym systemem zarządzania biurem lub programem księgowym?
Tak, z CRM jak HubSpot albo prostym rejestrem w Google Sheets, lub z API Waszego systemu, gdzie istnieje. Jeśli nie ma wiarygodnego połączenia, mówimy o tym przed startem.
Czy może przypominać klientom w ich języku?
Tak, przydatne dla biura z klientami międzynarodowymi.