Un agente AI per il tuo studio di commercialisti
che rincorre scadenze e documenti, non consulenza fiscale
Ogni scadenza fiscale diventa la stessa rincorsa: un commercialista chiama ogni cliente per chiedere documenti già richiesti settimane prima. Costruiamo un agente che manda i promemoria e raccoglie i documenti secondo una checklist. Ogni domanda che tocca una vera consulenza fiscale passa a un commercialista.
La rincorsa che si ripete a ogni scadenza
Ogni scadenza fiscale genera la stessa rincorsa. Un commercialista o un addetto chiama e scrive a ogni cliente per chiedere documenti già richiesti settimane prima. Una parte consistente di quel tempo va a clienti che semplicemente si sono dimenticati. Nessuna di quelle chiamate richiedeva davvero il giudizio di un professionista.
C’è anche un rischio nascosto in una telefonata fatta con troppa disponibilità. Un addetto che prova ad aiutare può scivolare da una risposta generale a un consiglio specifico su come trattare un’operazione. È esattamente il confine che uno studio deve tenere chiuso fuori da un incarico formalizzato.
Il tutto si moltiplica nel periodo delle scadenze. Un cliente che riceve lo stesso numero di domande distribuite su un mese, le riceve tutte insieme nelle due settimane prima della scadenza.
Cosa fa davvero l’agente per il vostro studio
L’agente gestisce il vostro calendario di promemoria. Scrive a ogni cliente prima della scadenza rilevante con i documenti ancora mancanti per il suo caso, controllati su una checklist costruita per i vostri tipi di adempimento. Risponde alle FAQ su servizi e parcelle dal vostro tariffario reale, non da una stima. Raccoglie i dati di intake per i nuovi clienti, poi instrada il lead a un commercialista per il colloquio vero.
L’agente ha una regola fissa nel suo playbook: non dà mai consulenza fiscale. Una domanda può iniziare chiedendo cosa inviare, o quanto costa un servizio. Nel momento in cui diventa una domanda su cosa fare con una specifica operazione, l’agente lo segnala e passa a una persona, con tutta la conversazione allegata.
Dal brief a un agente attivo in 2-3 settimane
- Audit del flusso di promemoria e intake attuale.
- Playbook: calendario promemoria, checklist documenti, FAQ parcelle, e la regola che l’agente non supera.
- Costruzione e test sul vostro tariffario e calendario reali.
- Lancio con controlli: ogni domanda fuori perimetro va a una persona.
- Messa a punto di due settimane sulle conversazioni reali.
Quanto costa
| Pacchetto | Prezzo | Cosa include | Tempi |
|---|---|---|---|
| Assistente | da $1,500 | Un canale, promemoria, checklist documenti, FAQ parcelle, passaggio a una persona | 2-3 settimane |
| Agente di vendita | da $4,000 | Intake multicanale, qualifica lead, scrittura CRM per nuovi clienti | 4-6 settimane |
| Team di agenti | da $10,000 | Agente promemoria più un monitor su più commercialisti o sedi | 6-10 settimane |
Perché lavorare con Senator Media
Costruiamo questi agenti con una regola chiusa: nessuna consulenza fiscale, applicata nel playbook, non solo sperata. Un bot Telegram per commercialisti è un punto di partenza più economico se vi serve solo la raccolta documenti. Il pacchetto completo è sulla pagina degli agenti AI. Oppure scrivici per un piano con prezzo fisso.
FAQ
Quanto costa un agente AI per uno studio di commercialisti?
Si parte da $1,500 per un canale con promemoria, checklist documenti e FAQ su parcelle, attivo in 2-3 settimane. Un bot Telegram più semplice, solo per la raccolta documenti, parte da $900.
L'agente dà consulenza fiscale?
No, questa regola è scritta nel suo playbook. Manda promemoria, raccoglie documenti secondo una checklist e risponde su servizi e parcelle. Qualsiasi domanda su come trattare una specifica operazione o dichiarazione passa sempre a un commercialista.
Come sa quali documenti chiedere?
Da una checklist che fornite voi, per tipo di adempimento o servizio: dichiarazione dei redditi, passaggio contabile di una piccola impresa, un adempimento IVA. L'agente chiede quello che serve al caso specifico, non un elenco generico.
Su quali canali funziona?
Telegram e WhatsApp per promemoria e caricamento documenti, più la chat del sito per le FAQ.
Si integra con il nostro gestionale di studio o software contabile?
Sì, con un CRM come HubSpot o un semplice registro su Google Sheets, o con l'API del vostro gestionale dove esiste. Se non c'è un collegamento affidabile, lo diciamo prima di iniziare.
Può ricordare le scadenze ai clienti nella loro lingua?
Sì. Utile per uno studio con clienti internazionali o che segue anche residenti stranieri con partita IVA in Italia.