Документи від клієнта збираються за чеклистом самі:
бухгалтер не ганяється за кожною довідкою
Бухгалтерська фірма в сезон звітності витрачає багато часу на те, щоб нагадати клієнтам, які документи потрібні, і зібрати їх усі до дедлайну. Ми будуємо автоматизацію, яка надсилає клієнту чеклист за типом його звітності і приймає документи, перевіряючи комплектність.
Чому збір документів перетворюється на гонитву за клієнтом
Бухгалтерська фірма в сезон звітності нагадує кожному клієнту, які документи йому конкретно потрібні, і збирає їх у міру надходження. Часто це йде з затримкою: клієнт забуває чи не розуміє точний список для свого випадку. Це забирає час бухгалтера, який мав би йти на реальну підготовку звітності.
Друга проблема - неповний пакет документів, виявлений в останній момент перед дедлайном.
Що робить автоматизація
Клієнт отримує чеклист, підібраний за типом його звітності - не загальний список, а те, що реально потрібно для його конкретного випадку. Документи приймаються в зручному форматі - фото, скан, PDF - і перевіряються на комплектність перед передачею бухгалтеру.
Нагадування про недостаючі документи приходить за графіком до дедлайну, не в останній день. Бухгалтер бачить статус збору по кожному клієнту в будь-який момент.
Що залишається за вами
Бухгалтер вирішує нестандартні випадки - документи, які не підходять під типовий чеклист. Фінальна підготовка звітності залишається повністю вашою роботою.
Як ми це перевіряємо
Кожен зібраний документ логується з прив’язкою до пункту чеклиста і клієнта. Статус комплектності видно бухгалтеру в реальному часі.
Ціна і терміни
| Пакет | Ціна | Що входить | Термін |
|---|---|---|---|
| Одна автоматизація | від $600 | Чеклисти за типами звітності, нагадування | 1-2 тижні |
| Розширена | від $1 500 | Кілька типів звітності, інтеграція з обліковою системою | 3-4 тижні |
Вартість моделі окремо від налаштування, зазвичай $10-30 на місяць.
Пов’язані автоматизації
Добре поєднується з розпізнаванням документів. Повний пакет - на сторінці послуги з автоматизації, ШІ-агентів і аналітики.
Що вже перевірено на практиці
Для виробника ми переносили облік виробництва зі стороннього хмарного сервісу на власну інфраструктуру, включно зі структурованим документообігом - кейс «Виробник». Для двох споживчих брендів усі цифри зібрані в одному місці з аналітиком, якому можна написати - кейс «Два споживчі бренди».
Досить нагадувати клієнтам про документи вручну щосезону. Розкажіть про свій процес звітності - подивимось, що можна автоматизувати першим.
Втомились робити це вручну? Ми можемо забрати всю рутину вашої команди, а не лише цей крок: Передача рутини, від $400 →
FAQ
Скільки коштує автоматизація збору документів для бухгалтерської фірми?
Від $600 за налаштування чеклистів за основними типами звітності.
Бухгалтер отримує документи вже перевірені на комплектність?
Так, автоматизація перевіряє, що всі пункти чеклиста закриті, перш ніж передати пакет бухгалтеру.
Що якщо клієнт надсилає документ, якого немає в чеклисті?
Такий документ ескалюється бухгалтеру для рішення.
Можна вести кількох клієнтів з різними термінами звітності одночасно?
Так, кожен клієнт отримує свій чеклист і графік нагадувань.
Клієнт може надсилати документи в будь-якому форматі?
Так, фото з телефону, скан, PDF.
У вас є досвід у документообігу з клієнтами на практиці?
Так, схожий принцип застосований при перенесенні обліку виробника і в зборі даних для аналітики двох брендів. Деталі в кейсах нижче.